從去年開始就有很多人在討論「卡片和筆記」，相關的書籍和教學也越來越多，這篇來跟大家分享我使用一年卡片盒筆記的心得，也會介紹我使用的工具 Heptabase，以及我如何運用這些功能和實際使用範例。
卡片盒筆記是什麼？
卡片盒筆記 (Zettelkasten)，是一種整理知識的筆記方式，大家也會稱之為「卡片盒筆記法」。一開始是位德國社會學家魯曼 Niklas Luhmann 為了做研究、撰寫論文而發明的一種筆記方法。他將每個知識點獨立寫成一張一張的卡片，並在不同的卡片之間標上編號，同時也會記錄與這張卡片內容相關的卡片，將相關的卡片建立關聯，然後以盒子來收納、整理這些筆記，所以稱作「卡片盒筆記法」。
卡片盒筆記法與一般常見的數位軟體筆記相比，最明顯的不同就是筆記的結構。一般筆記的結構都是以樹狀的結構呈現，層層遞進，主題資料夾裡可以一直往下延伸，新建子資料夾、子筆記，像是 Apple 備忘錄、Microsoft OneNote。
而樹狀結構的筆記也存在些缺點與侷限：通常需要很明確的分類邏輯，以及分類上只能入一類，很難隨著使用情境而調整。為了因應不同分類需求，現在也有越來越多筆記軟體新增「標籤」的功能，讓使用者可以多一種分類筆記的方式，跳脫樹狀結構筆記只能以單一主題歸納的侷限。
卡片盒筆記法的筆記結構
卡片盒筆記法的優點在於完全跳脫樹狀結構，以筆記間的關聯性來排列。筆記的層級關係不用在一開始就定下來，也更能隨需求而調整、新增筆記。從下圖示意，應很能理解到樹狀結構筆記與卡片盒筆記的差異。
卡片盒筆記法的應用彈性與優勢
卡片盒筆記法明顯的優勢在於，撰寫筆記的時候，不用花力氣去思考應該分在哪個主題，回頭需要找筆記的時候，也更容易找到相關卡片，不會因為屬於不同主題或忘記被分到哪個主題，而無法馬上找到。
不過也因為每則筆記都可以隨意撰寫和編輯，很多時候寫完過幾天，就忘記自己寫什麼了，如果也沒有設定容易找到的「標題」或「關鍵字」，以後就更難找到這則筆記。所以在撰寫筆記之前，會更需要花比較多力氣設定撰寫邏輯，讓每一則筆記都符合「不管多久以後再回來看，都能看懂」以及「光靠搜尋關鍵字就能找到」這兩個規則。
卡片盒筆記軟體、APP 有哪些？
卡片盒筆記軟體，最核心的功能，就是可以在筆記之間加上「關聯」（也就是 backlink），例如 A 筆記跟 B 筆記有關聯，當你在 A 筆記 tag B 筆記時，B 筆記就會自動新增「有被 A 筆記 tag」的資訊。
常見的卡片盒筆記軟體，有免費的 Obsidian、Logseq、RemNote，付費的有 Heptabase、Roam Search。
其中我最推薦的是 Heptabase。對新手來說，常常需要別人的範例，才知道怎麼應用卡片盒筆記，而 Heptabase 最讚的地方就是，無論是 Discord 還是 Facebook 社團，都有很多人願意分享自己的應用方式，Heptabase 團隊甚至是創辦人 Alan 也常常直接回覆使用者的問題。它不只是一款很讚的軟體，更是一個能幫助大家快速上手、讓人安心學習與成長的社群！
卡片盒筆記軟體推薦 Heptabase 的原因：3 大優勢
實際使用之後，之所以推薦 Heptabase 作為卡片盒筆記軟體的原因在於，Heptabase 本身就是一款從「卡片盒筆記法」概念出發的數位筆記工具，讓你跳脫樹狀結構的框架，在筆記之間快速建立關聯，也可以根據不同需求，將一則筆記重複運用在不同脈絡中。
我使用下來，覺得 Heptabse 跟其他筆記軟體相比，最厲害的地方是：
- 視覺化操作方法，很容易上手，也很容易將學到的東西跟既有知識連結，幫助學習與記憶
- 撰寫筆記的同時，每則筆記就像一張卡片的樣子，會激發你想要將知識點拆解到最小的動力，對於理解複雜資訊非常有幫助
- Journal 的功能整合日記和筆記，可以輕鬆將個人想法與經驗和學習筆記統整在同一個數位軟體中，不用在不同數位筆記之間來回切換
如果你有學習、研究、工作復盤、或是創作等等的使用情境，推薦你試試看 Heptabase。底下也會分享我的應用方式，給你參考。
筆記軟體怎麼選？
前面介紹了卡片盒筆記法的優點，但畢竟市面上筆記軟體這麼多，這邊想先花點篇幅談談我個人對於挑選筆記軟體的思考點。
根據我多年使用各種筆記軟體的心得，我認為提升思考、學習與工作效率的核心關鍵，就是我們需要針對不同場景，來選擇具備不同優勢的工具。把東西筆記下來以後，會因為各種應用上的需求，需要反覆翻閱與提取，因此我在挑選筆記軟體時，會以「筆記的實際應用」出發。
如何挑選適合自己的筆記軟體？
我最看重的筆記軟體功能，主要有三個方向：
- 筆記軟體的速度快慢：必須要讓人可以方便記錄
- 搜尋功能的成熟度：必須要讓人可以快速查找
- 筆記有沒有 Metadata，例如：能不能加上標籤、編輯日期… 等資訊
對我來說，選 Heptabase，不只因為它可以作為順暢的「想法記錄工具」，它更像是我大腦的工作桌，而有了這個工作桌，大幅增進我在暫存資訊、提取筆記知識點、將知識點關聯起來的效率！
Heptabase 筆記軟體利於暫存、專注、概念化／關聯性思考
對我來說，Heptabase 的定位有如「大腦的工作桌」，那麼我對所謂的「工作桌」的定義與必要條件包括：
- 暫存靈感：能夠暫時放一些突然出現的東西 ↔ Journal、手機 APP
- 專注與避免分心：要能夠專注在手上的工作，盡量減少工作以外會讓人分心的東西 ↔ Whiteboard 白板
- 概念化／關聯性思考：只要是跟專案相關的資料，都能自由取用，放到工作桌上幫助思考 ↔ 視覺化關聯線、Backlink 雙向連結、Right Sidebar 側欄、Card Library 卡片總覽
以上這三點，Heptabase 的功能都能完全滿足！接下來就會說明我如何應用這些功能，幫助我整理腦中的思緒，變成一張張有重複利用價值的筆記。
Heptabase 教學：6 大功能、使用方式、應用場景
那麼 Heptabase 怎麼用呢？在進到 Heptabase 教學篇幅之前，如前面「筆記軟體怎麼選？」段落提到，工具都是輔助我們，還是建議大家先思考自身需求與使用情境及習慣。
我本身對於筆記軟體的需求，至少要包含以上提及的「暫存、專注、概念化/關聯性思考」，而這三件事剛好可以對應到我最常用的 6 個 Heptabase 功能：「Journal 日誌」、「Whiteboard 白板」、「視覺化關聯線」、「Backlink 雙向連結」、「Right Sidebar 側欄」、「Card Library 卡片總覽」。以下分別介紹這 6 大功能和我使用的方式：
Heptabase 6 大功能與使用方式
1.【Journal 日誌】：依日期紀錄與回溯
數位工具讓我們可以很方便儲存所有看到的資料，IG 有「save」的功能，FB 有「我的珍藏」，也有很多像是 Instapaper 等等的工具，專門收集「待讀」的資料，只要一鍵分享就能存到同一個地方，方便你之後再讀。但後來發現，被我存下來的東西都有幾個特點：
- 看起來很實用，但跟我現在遇到的難題無關
- 很多人都覺得很厲害，但我現在不需要
- 很多人都覺得讚，但我其實沒興趣
所以這些被存下來的東西，就算後來都沒有閱讀，其實也沒什麼負面影響。
然而真正的負面影響，在於我們存下這些東西的時候，會下意識想要分類主題，但這些東西真的值得我花那麼多時間分類、整理嗎？
「儲存」的動作，只滿足了當下「不想錯過」的情緒，但其實默默吃掉了不少時間和精力，實際的效益也沒有想像中高。
現在我改變了做法，我決定讓這些「當下感覺很重要的資料」都變成「暫時放在桌上的資料」，有任何想存的東西還是可以隨手打開 Heptabase 手機 APP，在「Journal 日誌」裡記錄，而且 APP 速度很快，符合快速記錄的需求，存完後就先放著，讓子彈飛。
跟以前不同的是，我加上一個「一週後要回顧這些資料」的步驟，並用更謹慎的態度去篩選。如果還覺得這則資訊重要，就可以做一些自己的筆記，但如果不重要，就放著吧！
實際執行上就會是：想到、學到什麼，就記在當天的 Journal 裡 → 每天回顧，用列點的方式記錄對當下有用的知識點 → 每週回顧，把未來可能也會應用到的內容，撰寫成一則新的筆記
記錄在 Heptabase 裡，其實之前存下來的文字也沒有被刪掉，但他們就不會變成一則「筆記」。
每個人腦袋可以裝的東西都是有限的（實體的工作桌面也是），用簡單的工具篩選與捨棄，才能一直保有乾淨的桌面來存放和處理最重要的事。
2.【Whiteboard 白板】：快速將靈感視覺化
再來就是 Heptabase 很厲害的功能 Whiteboard 白板。也可以想像成數位版工作桌，真的做到了「將大腦的思考視覺化」。
在一個獨立的白板裡，你可以任意拖曳筆記，也可以用關聯線將相關的筆記關聯起來，如樹狀圖、心製圖，或其他關聯方式，都可以在這個白板裡做到。
相較於一頁一頁獨立分開的筆記，白板提供一個全局的視角，讓你一次看到「所有相關筆記」，能夠看出筆記之間的關聯，甚至更容易發現思考盲點。
3.【視覺化關聯線＆Backlink 雙向連結】：關聯性思考
這邊介紹兩個可以把相關筆記建立起連結的功能
- 在白板裡將有關的筆記建立關聯線
- 在筆記內容裡，可以用「@筆記標題」的方式 tag 其他相關筆記
- 每則筆記底下，都會顯示曾經 tag 過這則筆記的筆記（點擊右側箭頭，就可以直接開啟那則筆記）
- 在白板裡按右下角眼睛的 icon，就能看到有哪些筆記已經用「@」互相 tag 過了
▷ 「白板」結合「關聯」功能的應用範例：
- 心智圖：《高產出的本事》閱讀筆記
- 知識點的關聯圖：《第一次工作就該懂》閱讀筆記
看完這些範例，是不是覺得我的 Heptabase 白板很像韓劇警察辦案過程都會畫的那張白板XD
4.【Card Library 卡片總覽】：知識資料庫
不過當你在做一個主題的研究時，有時候不能只仰賴現在手上的筆記，還需要借用一下過去的自己的腦袋。
例如在白板裡整理筆記的時候，你可能會想到以前有某一則筆記也跟這個主題有關。這時候只要打開右上角的 Card Library 卡片總覽，搜尋筆記標題，就能輕鬆拖曳到現在的白板裡。
5.【Right Sidebar 側欄】：隨時瀏覽參考資料的小視窗
當自己的腦袋也不夠用的時候，還會需要站在別人的肩膀上。這時候就能打開 Right Sidebar 側欄，把它作瀏覽器，查找相關資料。好處是不用一直切換應用程式，可以在 Heptabase 上一起處理。
Heptabase 應用場景：工作／學習／創作
綜合上面介紹的功能，我自己使用下來，最喜歡的應用場景是：
- 學習：學習一個領域的知識
拆解、重組知識點，深入理解複雜脈絡- 例如：閱讀筆記／收集資料（《第一次工作就該懂》閱讀筆記）
- 記錄、回顧與復盤：總結做一件事情的經驗
將經驗與知識點建立關聯，整理自己的思考- 例如：年度回顧（2023 年度回顧）
- 創作：為一個明確的產出（例如文章、簡報、研究報告…）收集相關資料
整理一件事情的多方論點，建立自己的獨特觀點- 例如：產出文章（本篇文章撰寫過程的資料收集）
不適合用 Heptabase 來做的事
Heptabase 雖然應用的彈性很大，適用場景也很多元，但也有一些限制。我認為這些需求不適合以 Heptabase 來解決：
❌ Heptabase 不適合不常使用電腦的人
以 Heptabase 目前的功能來說，有許多需要電腦才能操作的地方。如果只用手機的話，不能建立不同筆記之間的關聯線，但這也是 Heptabase 能幫助你深入理解筆記間關聯的核心功能，所以如果你想要的是一款手機就能操作的筆記軟體，那 Heptabase 現階段的產品可能沒辦法滿足你。
這邊也列出使用前的須知（使用門檻）給大家參考：
- 付費軟體
- 許多功能以電腦為主。以下是目前手機 APP 的限制：
- 無法編輯白板內容、無法在白板中建立卡片之間的關聯線
- 無法把卡片加到白板裡
- 無法創立新的 tag 、無法設定 tag’s properties
- 無法為 PDF 畫線、縮放 PDF 與圖片
- 無法看到 Task app
- 需要建立自己的筆記系統，才能有效管理筆記。
❌ Heptabase 不適合拿來做專案管理
在 Heptabase 裡，每則筆記的相關資訊包含四個部分：「筆記標題」、「筆記內容」、「筆記標籤」、「與這則筆記相關的其他筆記」。
跟適合用來做專案管理的 Notion 相比，Heptabase 的筆記相關屬性無法自己新增或設定，總覽筆記的視窗也只有一種。
相較於 Heptabase，Notion 的功能更符合專案管理的需求：
- 可以根據需求建立不同的 property，如 Deadline、狀態… 等等的專案資訊
- 可以根據 property 有不同的瀏覽方式，如 Table、Calendar、Timeline…
❌ Heptabase 不適合拿來做人生管理
數位筆記軟體有很多種，也都有各自最適合的應用場景。雖然 Heptabase 功能應用方式很多元，但如果要把人生所有跟「筆記」這兩個字有關的東西都放入 Heptabase，在這過程中所需要做的規劃和維護，很可能遠超過做筆記本身能帶來的效益。
所以如果你有「想透過筆記軟體打造人生管理系統」這樣的想法，我認為可能要回頭先思考「筆記」的目標和意義，才能夠選到最適合你的筆記工具。
推薦文章：為什麼你「不需要」所謂的人生管理系統
Heptabase 適合我嗎？
回到最一開始的問題，你適合使用 Heptabase 嗎？
我認為 Heptabase 不是單純用於記錄的數位筆記軟體，而是一款能夠真正幫助你理解複雜事物的工具。
如果你曾經因為數位工具的功能侷限，常常有「大腦想還比較快」的想法出現，那是因為被筆記軟體的架構限制，非得改變自己處理資訊的方式，使用上才會比較方便。
但使用 Heptabase 的話，則可以根據自己的需求和習慣的做法，讓它幫助你把資訊整理的更清晰、更有脈絡，最重要的是，能讓你深入且有效地理解複雜知識。
如果你有跟我一樣的使用場景，推薦你試試看 Heptabase。最簡單的第一步，是挑一個剛好要從 0 開始的專案，用 Heptabase 收集與整理資訊。現在 前往官網註冊 還可以免費試用 7 天！
